回家的诱惑

三 |
　　板块来看，创新药、CRO概念回暖，农业板块全天强势，液冷服务器概念大幅反弹，零售、旅游等消费股强势。联赛揭幕战中，以国家队阵容出战的浙江·绍兴古越龙山鉴湖女侠队以21-15战胜劲旅辽宁蓝鲨队，赢得联赛开门红。联赛揭幕战在浙江·绍兴古越龙山鉴湖女侠队（国家队俱乐部）和国内劲旅辽宁蓝鲨队之间展开。为增加比赛观赏性，同时锻炼队伍处理关键局面的能力，中国垒球联赛采用满垒制；同时根据联赛特殊规定，在浙江·绍兴古越龙山鉴湖女侠队和其他队比赛时，对手可选择在任意时刻使用国家队指定男子投手（陪练投手）投球，如浙江队领先超过七分（含）时，对手必须强制使用陪练投手上场投球。下跌方面，贵金属、锂矿等资源股大幅回调。

四 | 　　全市场超4200股上涨。两支实力强劲的队伍联袂奉献了一场精彩的揭幕战。

五 | 联赛的第一颗球由浙江队王牌投手王兰投出，但辽宁蓝鲨队第一棒韩冰面对王兰毫无惧色，抓住机会，敲出左外场安打，送回垒上三位队友。随后辽宁队杨蕙齐也击出安打将三垒上的韩冰送回本垒，第一局开场便攻下四分。沪深两市成交额1.83万亿元，较上一个交易日缩量1756亿。　　截至收盘，A股成交额为18443亿元，继上周五的18922亿元后，再创下半年新低。

六 | 第一局下半局，浙江队马上还以颜色，用安打和战术配合，追回四分。　　“地量”之下，想看到市场走出大阳线，是比较难的。随后的比赛双方有来有往，安打连连，让观众看得酣畅淋漓连声叫好，尤其是在第二局下半局的时候，浙江队任敏击出了联赛第一个本垒打，同时还是一支满垒本垒打，全场为之沸腾……经过七局鏖战，浙江队以21-15战胜辽宁，拿下联赛历史上第一场胜利。此次代表浙江队出战的投手王兰是一名身经百战的老将，然而面对第一次参加的中国垒球联赛，还是直言“比较兴奋、也比较紧张”，甚至因为全运会后恢复时间较短、今天场上发挥“不是特别好”。

七 | 辽宁蓝鲨队的杨月则表示面对国家队阵容并无压力：“抱着学习的心态来，大胆发挥自己的水平，向国家队学习！” 代表浙江绍兴参赛的国家队主教练刘雅明在接受采访时表示：“我们的队员都是国家队队员、目前正在备战杭州亚运会，非常荣幸能够在第一届中国垒球联赛中代表浙江绍兴参赛，这将有利于垒球项目推广，我们国家队当然是义不容辞、一定全力以赴打好比赛。今天的揭幕战非常精彩，我们队和辽宁队的发挥都很好，本来我们自己觉得有优势，但是辽宁队在后面紧紧追着我们，特别是后面越来越紧，这对我们队员的心理锻炼非常有价值，我们希望通过参加高水平的联赛，把我们队伍磨练的更好。　　一是，最能带动指数上涨的科技股，也最需要流动性。

八 | 　　在8月上旬的反弹中，全A量能维持在2.5万亿元附近，比当下多出不少。

九 | 这缺失的几千亿，恰好是“科技龙头”“科技中军”最需要的。” 中国垒球联赛由中国垒球协会、浙江省体育局和绍兴市人民政府共同主办，首届赛事共有九支队伍参赛，云集了国内所有最高水平的专业垒球队，同时还包括了国家队俱乐部，分别为：北京雨燕队、天津雄鹰队、辽宁蓝鲨队、上海女垒队、江苏南京工业大学队、浙江·绍兴古越龙山鉴湖女侠队、四川太阳鸟女垒队、广东奥龙堡队、河南四季胖哥战狼队。根据联赛规程，中国垒球联赛采用常规赛加季后赛赛制。7月2日至19日为常规赛第一阶段，采用双循环比赛，每支队伍进行16场比赛；今年第四季度还将举行常规赛第二阶段、季后赛和总决赛。　　数据显示，8月以来，每天成交额超百亿元的股票，数量有明显下降。

十 | 常规赛前四名晋级季后赛，季后赛两支胜出的队伍将晋级总决赛，争夺首届中国垒球联赛总冠军。　　上周五以来，已连续3天不足10只。

十一 | 　　二是，少了增量资金参与，场内资金也只能来回“倒腾”，市场缺乏向上的合力。　　“进二退一”，大多数人并不反感，因为趋势是向上的；而缩量时的反弹，有时是“进一退一”（震荡），甚至“进一退二”（下行）。

十二 | 　　那么，站在今天这样“地量+个股普涨+指数偏弱”的节点，有哪些积极信号值得关注呢？　　我们认为，首先是科技股盘中出现了止跌迹象。　　9:47，双创指数均在创出日内低点后反弹，后续交易时间里也未见新低。　　午后开盘，三大指数短暂集体翻红，主要贡献方正是“易中天”、寒武纪、中芯国际、工业富联等权重股。并且在这段交易时间里，全市场整体比上午略有放量。　　对创业板指而言，年线是去年5月份以来持续站上的支撑位，在（7月底8月初）上一波调整中短暂跌破后收回。　　这一次，年线和前低，仍是两道值得关注的“防线”。　　对科创50而言，顺序则恰好反过来——需关注前低和年线，能否激起放量修复。

十三 | 　　第二个积极信号在于，经过整个7月和8月前半周的演绎，市场“风格再平衡”有了明显进展。　　直白地说，非科技股与科技股的“超跌反弹”已先后完成，二者接近或已经站在同一起跑线上——目前“高估vs低估”不再是最主要的资金轮动标准，而需要更多参考基本面、情绪面、资金面（容量）等指标。

十四 | 　　以今天为例，截至收盘，除了贵金属、锂矿等资源股领跌外，最能代表“防守端”的银行板块也震荡下行，因此市场其他方向，如领涨的农业、医药等，都可归结到“进攻端”。这恰好与周一的盘面反过来。

十五 | 　　由此来看，当下市场各方的情绪，是“观望多于恐慌”的；　　或者说，情绪先于指数企稳。短线而言，在真正的“放量修复”出现之前，仍适合先以震荡筑底结构看待，于轮动中把握机会。　　恰好，北京时间本周四凌晨（当地时间8月26日盘后），英伟达将公布2027财年第二季度业绩，或许又是一次全球科技股变盘的节点。　　据报道，公司此前给出的营收指引为910亿美元、上下浮动2%，非GAAP毛利率指引为75%。而目前华尔街对本季度业绩预期较高。　　花旗预计，英伟达第二季度营收930亿美元，高于当时华尔街约920亿美元的一致预期；第三季度营收预计达到1051亿美元，同样高于市场预期的1037亿美元。花旗同时将英伟达2027财年AI GPU销售额预测上调3%至2900亿美元，同比增长82%。　　瑞银集团（UBS）给出了更为乐观的预测——本季度营收可能达到940亿至950亿美元，并预计第三季度指引达到1070亿至1080亿美元，实际第三季度营收甚至可能超过1100亿美元。　　另有激进的海外分析师称，投资者现在对待英伟达股票的态度，就好像该公司在人工智能领域“输了”一样，这种看法完全错误。他在周一给客户的一份报告中写道：“是时候闭上眼睛，重仓买入英伟达的股票了。”（文章来源：每日经济新闻）。

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Published on:20:56:04